En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous êtes chargé de développer et gérer votre propre portefeuille de clients aisés, en utilisant tous les leviers mis à disposition.
Vous êtes...
Le Conseiller en gestion de patrimoine établit un état des lieux de la situation de son client sur l'ensemble de son patrimoine. Il lui prodigue des conseils adaptés et personnalisés afin qu'il se constitue ou optimise un patrimoine. Ses interventions nécessitent un savoir-faire particulier (connaissances juridiques, financières, fiscales...). Assistant fiscal et juridique permanent, il peut gérer directement le patrimoine immobilier et financier de ses clients en leur proposant ou en réalisant pour eux des placements divers.