Le conseiller financier a pour mission d'aider les professionnels et les particuliers à gérer au mieux leur argent. La profession de conseiller financier consiste donc à analyser la situation économique pour informer au mieux ses clients des opportunités de placement, en fonction du patrimoine et des revenus. Il est égalent chargé de faire fructifier le capital financier de son portefeuille de clients de façon optimale. Le métier de conseil nécessite donc une veille active des marchés financiers tout en exerçant un travail de prospection d'une nouvelle clientèle.