Assistant(e) de gestion privée (h/f)

  • Il y a 4 jours
  • CDD 12 mois
  • Paris  (75001)
  • Finance de marché

Le poste

Pour quoi ? Pour faire face à un surcroit d'activité, vous devrez accompagner les clients privés afin d'assurer le meilleur suivi concernant leurs questions administratives et opérationnelles, mais aussi épauler l'équipe actuelle sur le suivi règlementaire.

Pourquoi faire ?

• Relation client :

- Gérer la relation avec les clients privés par les canaux téléphone, email et/ou courrier, ainsi que via les outils informatiques (plateforme en ligne)

- Traiter et suivre les demandes spécifiques des clients en collaboration avec l'équipe Middle Office pour la Clientèle Privée, et en particulier :

o Ouverture / Transfert de comptes

o Opérations (rachat / demande d'avance / arbitrage / versement)

o Tâches administratives (Changement clause bénéficiaire, changement d'adresse, …)

- Administrer les données Clients dans l'outil CRM afin de garder complète et à jour l'ensemble des informations utiles pour un suivi efficace de la relation Client

• Support à l'activité commerciale :

- Participer aux événements commerciaux si nécessaire

- Mettre à jour les procédures inhérentes à l'activité

• Gestion des obligations règlementaires :

- En lien avec l'équipe actuelle, ainsi que notre Middle Office et nos partenaires Assureurs / Dépositaires, recenser les éléments de connaissance clients manquants, définir le plan d'action pour combler ces besoins et le déployer.

- Participer activement à nos campagnes de mises à jour réglementaires.

Le profil recherché

Vous avez le profil si ces mots vous décrivent :

- Une expérience d'au moins 5 ans comme assistant(e) commercial

- Communication et aisance relationnelle, Attachement à la qualité de l'expérience client

- Organisation, rigueur, Forte motivation, Dynamisme, Esprit d'équipe

- Maîtrise des outils informatiques : Word/Excel, CRM

- Maitrise de l'anglais professionnel

Des connaissances des produits financiers et de la gestion de patrimoine seraient un plus

Aspects Pratiques ? Le salaire est négociable en fonction du profil et le poste se situe à Paris.

C'est un CDD, de 6 Mois pour commencer, lié a un accroissement d'activité.

Quelle est la suite ?

- Postulez à cette annonce en envoyant votre CV,

- Ensuite, si vous avez les prérequis, vous aurez un premier entretien sous une semaine avec Pia Giraud afin d'en savoir plus sur vous et vos envies professionnelles.

- Et si tout va bien vous rencontrerez les RHs et l'équipe.

Pour me contacter : (téléphone caché)

L'entreprise

Fed Finance de marché, recherche pour le département gestion privée d'une société de gestion de renom un/une :

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