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Conseiller en gestion de patrimoine confirmé h/f

  • Il y a + 30 jours
  • CDI
  • Tassin-La-Demi-Lune  (69160)
  • Assurance / Courtier

L'offre demandée n'est plus disponible. Nous vous invitons à trouver des offres similaires : Emplois Gestionnaire de contrat.

Le poste

Dans le cadre de vos fonctions, vous gérez l'animation, la gestion et le développement d'un portefeuille clients. Vous proposez des stratégies patrimoniales adaptées à la situation de chacun de vos clients en fonction de leurs objectifs à court, moyen et long terme. Vous gérez la commercialisation de solutions patrimoniales et notamment souscription de produits d'assurance vie et de capitalisation, d'épargne et de prévoyance et d'investissements immobiliers. Vous faites la réalisation d'audits patrimoniaux.

Le profil recherché

Cabinet à taille humaine, nous recherchons un conseiller ayant minimum 5 ans d'expérience à faire valoir dans le domaine de la gestion de patrimoine (cabinet indépendant ou Banque-Assurance) ainsi que les diplômes adéquats (MASTER, DESS, Certification AMF…).

Travaillant en équipe pour une meilleure émulation, le consultant en gestion de patrimoine doit être autonome et indépendant.

L'entreprise

Nous recherchons pour notre client, cabinet en gestion de patrimoine indépendant de renom, un Conseiller en gestion de patrimoine confirmé en CDI à Tassin-la-demi-lune.