Conseiller patrimonial (h/f)

  • Il y a 14 jours
  • CDI
  • Plusieurs localisations
  • Assurance / Courtier

Le poste

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ?

* Vous serez l’interlocuteur unique d’une clientèle privée et votre mission sera de :

- Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

- Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…)

- Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet

- Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…)

Le profil recherché

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l’analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Femme ou homme de terrain, vous avez le goût du conseil personnalisé et de l'accompagnement des clients sur le long terme,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Ce poste est fait pour vous, n’hésitez plus et postulez !

L'entreprise

Vous souhaitez vous investir dans un réseau dynamique, sur un secteur d'activité porteur d'avenir ?

Opensourcing, recherche pour l'un de ses clients, leader mondial de l'assurance et des services financiers, des :

Conseillers patrimoniaux (H/F)

Nous proposons des postes en CDI sur toute la France !

Rejoindre notre client, c'est :

* Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client !

* Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client,

* Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours,

* Package de rémunération très attractif, (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction)

* Des perspectives d'évolution sur le moyen terme !


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