Conseiller patrimonial (h/f)

  • Il y a 8 jours
  • CDI
  • Strasbourg  (67000)
  • Assurance / Courtier

Le poste

Adsearch, cabinet expert du groupe Adequat, recrute pour l'un de ses clients spécialisé dans la Gestion de Patrimoine, un Conseiller en gestion de patrimoine H/F, en CDI.

Votre mission sera la gestion et le développement d'un portefeuille de clients et prospects.

Vos principales missions:

- Effectuer des Bilans Patrimoniaux et élaborer des stratégies adaptées pour vos clients.

- Proposer un cadre fiscal et juridique adapté pour chaque investissement

- Informer les clients de nouvelles opportunités fiscales

- Veiller aux évolutions règlementaires et techniques sur les produits proposés

- Prendre en compte les risques (fraude fiscale, blanchiment)

- Participer à la vie du cabinet en démontrant son implication

Le profil recherché

Doté d'un vrai sens commercial, vous êtes dynamique, polyvalent, volontaire et doté d'une très bonne capacité d'adaptation et d'un excellent relationnel.

Vous avez une formation supérieure de type Droit, Finance, Gestion complétée idéalement par un Master en Gestion de Patrimoine ou en Droit du Patrimoine.

Certification AMF souhaitée.

Vous possédez une expérience réussie d'environ 5 ans en gestion patrimoniale. Vous avez des compétences solides en matière juridique, fiscale et financière ainsi qu'une bonne aisance relationnelle, acquises dans une structure bancaire ou d'assurance ou dans un réseau spécialisé.

L'entreprise

Adsearch, cabinet de recrutement du Groupe Adéquat, recrute en France et à l'international des profils d'experts techniques et de cadres pour ses clients. Spécialisés dans leur domaine, nos dénicheurs de talents vous accompagnent tout au long de votre carrière. Adsearch, simplement pour vous !

Retrouvez toutes nos offres sur www.adsearch.fr


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